ملوان زبل و بلوتو هر دو می‌خواهند اولیو را که در خواب راه می‌رود و وارد یک کارگاه ساختمانی شده نجات دهند. اما بیشتر تلاش آن‌ها صرف این می‌شود که مانع قهرمان شدن دیگری شوند.

ملوان زبل و اولیو به عنوان شریک در یک مسابقه رقص با هم رقابت می‌کنند. طبق معمول، بلوتو در کار آن‌ها دخالت می‌کند.

در سیرک، بتی بوپ رام‌کننده شیر است، روی طناب بندبازی آواز اصلی را می‌خواند و با مدیر سیرک هوس‌ران مبارزه می‌کند.

پاپای و بلوتو در اولین انیمیشن کوتاه خود که بتی بوپ نیز در آن حضور دارد، برای به دست آوردن عشق اولیو اویل با یکدیگر می‌جنگند.

پاپای، اولیو اویل و ویمپی در جزیره‌ای با بومیان متخاصم دچار سانحه کشتی‌شکستگی می‌شوند.

پاپای و اولیو اویل به تماشای یک نمایش رودیو می‌روند.

پاپای و اولیو که روی یک کلک در آب سرگردان هستند، در جایی که به نظر می‌رسد آفریقا باشد به ساحل می‌رسند و بلافاصله با فیل‌ها و گوریل‌ها (و حتی یک گوزن شمالی!) درگیر می‌شوند. پاپای در نهایت به طور هم‌زمان با کل باغ‌وحش مبارزه می‌کند؛ البته بعد از اینکه ابتدا یک قوطی اسفناج را سر می‌کشد.

بلوتو قهرمان بوکس است، پاپای رقیب او و ویمپی وقت‌نگه‌دار مسابقه است. پاپای بی‌رحمانه کتک می‌خورد تا اینکه اولیو با یک قوطی اسفناج از راه می‌رسد.

پاپای می‌آید تا با اولیو بیرون برود، اما متوجه می‌شود که او با یک بندباز رفته است. پاپای به دنبال او به سیرک (به مدیریت ویمپی) می‌رود و می‌بیند که اولیو بخشی از نمایش است؛ در ادامه یک نبرد هوایی هیجان‌انگیز آغاز می‌شود.

پاپای اولیو را می‌بیند که وارد باشگاه پسران قلدر می‌شود، جایی که او در بخش بیمارستان آن کار می‌کند. شعار آن‌ها یعنی «می‌تونی تحملش کنی؟» یک چالش آشکار برای پاپای است. رئیس باشگاه، بلوتو، پاپای را تحت آزمایش‌های سختی قرار می‌دهد و اگرچه او بهتر از بقیه عمل می‌کند، اما در نهایت سر از بخش بیمارستان درمی‌آورد؛ تا اینکه اسفناجش را می‌خورد و به حساب اعضای باشگاه می‌رسد.

با طنین‌انداز شدن آهنگ کلاسیک «بارناکل بیل ملوان»، اولیو توضیح می‌دهد که نمی‌تواند با پاپای ازدواج کند زیرا عاشق بارناکل بیل (یک بلوتوی غیرعادی بزرگ‌جثه) است؛ سپس بیل از راه می‌رسد و شروع به کتک زدن پاپای می‌کند (البته تا زمانی که پاپای اسفناجش را بخورد).

ملوان زبل و بلوتو صاحب کارخانه‌های کشتی‌سازی مجاور هم هستند. نقشه‌های یک کشتی جنگی به آن‌ها داده می‌شود؛ هر کدام که زودتر کار را تمام کند، قرارداد ساخت ناوگان را برنده می‌شود. بلوتو با خودداری از خرابکاری‌های همیشگی‌اش، وظیفه میهن‌پرستانه خود را انجام می‌دهد؛ بی‌عرضگی خود او بخش زیادی از سرگرمی را فراهم می‌کند، تا اینکه در پایان، ملوان زبل اول کار را تمام می‌کند. بلوتو که برای کمک به به آب انداختن کشتی دعوت شده، یک بطری شامپاین پر از نیتروگلیسیرین می‌آورد. کشتی ملوان زبل نابود می‌شود، اما او پس از خوردن اسفناجش، موفق می‌شود هر ۵ ثانیه یک کشتی بسازد و یک ناوگان کامل را برای کمک به جبهه جنگ به آب بیندازد.

ملوان زبل، اولیو را به نمایش شعبده‌بازی و هیپنوتیزم بلوتو می‌برد که اشیاء را هم در هوا معلق می‌کند. در حین اجرای نمایش، ملوان زبل تمرکز بلوتو را به هم می‌زند. بلوتو هم برای تلافی، اولیو را روی صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. ملوان زبل برای مبارزه جلو می‌آید و هیپنوتیزم‌کننده سعی می‌کند او را به میمون تبدیل کند، اما ملوان زبل آینه‌ای جلوی او می‌گیرد. بلوتو به حالت عادی برمی‌گردد و ملوان زبل را به الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما در نهایت اسفناج به داد ملوان زبل می‌رسد.

پاپای و بلوتو دو ایستگاه آتش‌نشانی مجاور (و رقیب) را اداره می‌کنند. وقتی خانه بزرگ اولیو آتش می‌گیرد، آن‌ها به جای خاموش کردن آتش، بیشتر درگیر جنگیدن با یکدیگر می‌شوند. وقتی بلوتو برای نجات اولیو به پشت‌بام می‌رود، آتش او را در آنجا گرفتار می‌کند. پاپای اسفناجش را می‌خورد و آن‌ها را نجات می‌دهد، اما دیگر برای نجات خانه خیلی دیر شده است.

ویمپی دستیار بسیار تنبل و بی‌عرضه‌ای است، به طوری که اولیو نعل‌بند او را اخراج می‌کند. پاپای و بلوتو هر دو تابلوی استخدام دستیار را می‌بینند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. البته رقابت آن‌ها مغازه را به ویرانی می‌کشاند.

پیر بلوتو که یک کمپ چوب‌بری را اداره می‌کند، اولیو را به این دلیل که از اسفناج او خوشش نیامده به رودخانه انداخته است. پاپای او را نجات می‌دهد و در یک مسابقه چوب‌بری به حساب بلوتو می‌رسد.

بتی به تنهایی در آشپزخانه سخت کار می‌کند تا اینکه دوستانش (از جمله بیمبو و کوکو) یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او می‌گیرند که حسابی پر سر و صدا و شلوغ می‌شود.

پاپای با اسکیت به خانه اولیو می‌رود تا هدیه کریسمس او را که یک جفت اسکیت روی یخ است به او بدهد. در حالی که پاپای مشغول آموزش دادن به اوست، بلوتو با اسکیت از راه می‌رسد و مزاحمت ایجاد می‌کند؛ پاپای نیز طبق معمول با او درگیر می‌شود. وقتی اولیو دوباره دست رد به سینه بلوتو می‌زند، بلوتو او را روی یک تکه یخ شناور به سمت آبشار روانه می‌کند.

پاپای به مکزیک سفر می‌کند، جایی که اولیو به عنوان رقصنده کار می‌کند و بلوتو یک راهزن است.